四十一集

努尔哈赤连续十多天守灵不出屋，褚英责怪四大贝勒，如果劝不住汗王就家法处置。
四大贝勒劝不住努尔哈赤，褚英要鞭打他们四人。皇太极代替他们受罚，褚英如此报复，几个贝勒都不服，就连五大臣也对他们一向袒护的褚英表示不满。
德因泽深夜来探望伤痛中的皇太极，给他敷上祖传的止痛药，酒醉中的皇太极把她当成东哥。
代善请阿巴亥出面劝解努尔哈赤，努尔哈赤依旧不愿离开孟古，阿巴亥只得陪努尔哈赤一起守灵。
褚英将代善的粮草划为己有，代善敢怒不敢言，只好去找五大臣。五大臣劝说褚英，褚英与五大臣翻脸，说等到自己即位的时候要与他们算账。五大臣要他说清楚，他们到底做错了什么？褚英大怒，下令把他们抓起来。五大臣一起准备拔剑自刎，他们没有照顾好小姐的宝贝儿子，还惹褚英生气，代善得知赶快让人拦住。
褚英让自己的军队把王宫团团围住。阿巴亥用苦肉计劝动了努尔哈赤，守灵三个月后努尔哈赤终于走出了孟古的房间。
努尔哈赤戎马一生，最对不起的就是自己的女人。如今他心爱的女人都离他而去，只剩下阿巴亥一人，他承诺一定要让她过上最好的生活。
努尔哈赤深知褚英今天的一切都是佟佳氏用命换来的，他眼睁睁的看着他的劣行，却不能处置他。努尔哈赤已心存戒心，他让代善的正红旗和镶红旗在王宫外二十里待命。

四十二集

他秘密召见五大臣，问他们褚英还能不能要？五大臣都哽咽着说不出话来。努尔哈赤深知自己最对不起的就是长子褚英，但他所做的一切辜负了他的希望。努尔哈赤此时已经下定决心，废黜这个不争气的儿子。
褚英被抓住带到大殿上来，面对着父亲并不下跪，他回忆起往事，仍旧记恨着当初努尔哈赤把他送去当人质，努尔哈赤问他如果他得到了汗位将怎样处置他们。褚英只说顺我者昌，逆我者亡。努尔哈赤大怒，五大臣和四贝勒都为褚英求情，努尔哈赤迟疑了一会儿说：我有太多的理由不杀你，但我把你放出去我的朝廷有危险，我要关你一辈子对你不公平，我只有杀了你，我会把王位留给你母亲另一个儿子。
于是代善成了王位继承人，皇太极心中郁闷整天喝酒。哈达齐劝他要振作，并告诉他侍女中有一个人长得很像东哥。这就是德因泽她确实太像东哥了，皇太极和哈达齐把德因泽找来用心调教，让她不仅行似东哥，她还要神似东哥。
为了不让努尔哈赤看到德因泽，他们决定把她送到宫外，这时皇太极对德因泽的感情日渐加深。
代善取代褚英后只一心想要敛财，破坏了财物八旗平分的规矩，皇太极得知后暗自一笑。
努尔哈赤召皇太极到阿巴亥的住处，要皇太极照顾好阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎。这两个孩子得到阿巴亥的调教很懂事，深得努尔哈赤喜爱。
皇太极有些失落，他想知道多尔衮和阿巴亥到底有多大的志向，如果他们都想要得到大汗的位子，那么皇太极就在宫外迎娶德因泽。

四十三集

阿巴亥尽心尽力照顾病中的努尔哈赤，努尔哈赤要阿巴亥好好活着，看着他打下来的这片江山。阿巴亥担心自己的儿子年龄还小将来一定会受人欺负。努尔哈赤让她放心，还有代善和皇太极。
阿巴亥做了可口的饭菜分成两份分别送给了代善和皇太极。代善欣然接受，皇太极却把饭菜送了回来并告诉了努尔哈赤。努尔哈赤十分气愤质问了阿巴亥，是不是也希望他们两个照顾她，难道我真的老到照顾不了自己的妻子吗？努尔哈赤气急之下把阿巴亥打入了冷宫。
皇太极带着多尔衮和多铎去见代善，要他去为阿巴亥求情。代善听说努尔哈赤盛怒，吓得死活也不肯去，皇太极主动出面去见努尔哈赤，努尔哈赤并不是真的气愤阿巴亥，而是因为自己的确是老了，他不想丢下自己辛苦打下的江山，他不想死。他回忆着自己爱过和爱他的女人，黯然神伤默默地落下眼泪。他向皇太极诉说着心事，皇太极顺从地倾听着。
皇太极很满意自己的表现，他得到了父亲的信任，自己的两大对手又先后得罪了努尔哈赤，他成功在望。他极力控制着自己对德因泽的感情，他不愿意因为德因泽酷似东哥，而与父亲产生摩擦。
代善又因为兴建新宫殿财政紧张，向各旗要钱，与阿敏发生了争执，皇太极沉默不语，五大臣连连叹息。朝堂上代善和莽古尔泰吵起来，五大臣劝阻，与其争执，代善想起褚英立刻露出了笑容向五大臣赔礼。但是为时已晚，众人心中已经把皇太极当成新的储君。

四十四集

皇太极挑拨众臣和代善的关系。并吓唬代善，他接受阿巴亥的饭菜对父亲是大不敬，而且还不主动去请罪，还有他聚敛各旗的财产，自己兴建宫殿等等都已引起父王不满。皇太极对代善说：褚英有的王位是你母亲用性命换来的，又有五大臣的支持，父王还是将他杀了，而你代善势单力薄，其结果可想而知……代善听不下去慌忙跪在地上，求皇太极为自己想办法。皇太极让他把建好的宫殿让给父王，把自己的钱财交公就可以保住王位。代善觉得这两样东西比自己的王位更重要，他决定去见父王，请求努尔哈赤取消他的太子名分，保住自己的财产。
努尔哈赤答应了他，但很平静，并未对代善推荐皇太极当太子有什么表态。朝会上努尔哈赤宣布取消代善的太子名分，但并未提立新太子的事。却把多尔衮立于了朝堂之上，皇太极顿感心绪烦乱。
皇太极辜负了德因泽对他的一片痴心，决定为了赢得王位把她送给努尔哈赤，德因泽无怨无悔地答应了。
皇太极把得因泽送给了父亲，努尔哈赤为她的美貌极像东哥而惊呆了！于是对东哥的深情回忆又在他的眼前浮现。但如今的德因泽和当初的孟古一样，不反抗他也不重视他。努尔哈赤很懊恼地说，我明白你的心有所属了。为何我堂堂大金国的汗王却得不到你一个女人的真爱？他百思不得其解，但他不放过德因泽，他要让她在自己的身边成一幅东哥的画像，天天观赏她。
阿巴亥焦急地等待着努尔哈赤接她回宫，可等来的却是汗王迎娶了新妃德因泽的消息。

四十五集

皇太极正在郁闷，忽然接到密报，明朝军队在山海关外加固宁远城，派重兵镇守，守城将军叫袁崇焕。皇太极感到机会来了。
皇太极很重视这件事，同几个兄弟交流，但代善、阿敏、莽古尔泰反应冷淡，以为皇太极是为了太子之位，想引起父王的注意。
皇太极通过德因泽把进攻宁远城的奏折交给了努尔哈赤。他想促使父亲亲自进攻宁远城。努尔哈赤突然出现在大殿上，皇太极对军情的分析他十分肯定，皇太极要求自己带兵出征，努尔哈赤拒绝，他要亲自去攻打宁远。
在多尔衮和多铎的请求下，努尔哈赤把阿巴亥接了回来。夜深了，努尔哈赤让阿巴亥陪他散步，走到佟佳氏房间，他回想起当年的情景，十分感慨：当年我们多年轻呀，那时孟古还是个孩子。
阿巴亥求努尔哈赤保住他们母子性命，努尔哈赤说只有一个办法，那就是让多尔衮继承王位，可是现在已经物是人非了……
第二天努尔哈赤带着几个儿子和五大臣一起出征。行军到了李成梁父子的庄园，努尔哈赤、阿敏和皇太极走了进去，见到了那齐娅。努尔哈赤要那齐娅和他回宫，看到那齐娅他就像看到舒尔哈齐一样。那齐娅告诉他，想念一个人不是天天和他在一起，而是永远把他放在心里。
皇太极夜里来见德因泽，德因泽告诉皇太极自己已经爱上了努尔哈赤，皇太极痛苦离去。
出征路上，努尔哈赤见到了那齐娅，那齐娅不住地提醒努尔哈赤，今天的袁崇焕不是当初的李如柏父子，他不好对付。努尔哈赤笑笑说：明军见了我们的八旗军队都会腿软。那齐娅见他轻敌有了一种不祥的预感。

四十六集

努尔哈赤准备出发了，临行前努尔哈赤问那齐娅恨不恨自己，自己杀了她的父亲，又辜负了她一辈子。那齐娅凄然地笑笑说：我这一生认识你这样一个男人就没有白活。那齐娅看着自己的儿子阿敏，强忍着悲痛目送他们走远，阿敏终于回头看了看自己的母亲，那齐娅欣慰地笑了。三天后那齐娅病逝。
公元1626年，由于努尔哈赤的轻敌，袁崇焕的顽强抵抗，和红衣大炮的威力，使努尔哈赤身受重伤，遭受了自二十五岁起兵以来最为惨重的失败。
皇太极让重伤的努尔哈赤乘船，并让阿敏走陆路。皇太极向努尔哈赤诉说了自己的宏图大志，他不会与自己的兄弟为敌，他真正的敌人是关内的大明朝，他要用父亲留给自己的几十万八旗军队打出自己的江山。努尔哈赤听后，不禁感叹，看来我是应该把王位传给你。皇太极逼迫努尔哈赤下诏处死阿巴亥，以保证阿巴亥不鼓动儿子谋反。这让努尔哈赤十分反感，但已无可奈何，他英雄一世，最终却连自己心爱的女人也保护不了，不禁黯然神伤。
德因泽见到皇太极，她也要像阿巴亥一样为汗王殉葬。德因泽对皇太极说，你可以比你的父亲更伟大，但你不会像你父亲有那么多的好女人一生一世爱他。
公元1626年，努尔哈赤去世。四年后皇太极用计使崇祯皇帝杀了袁崇焕，九年后皇太极改国号为清，十八年后清王朝攻进山海关，进入北京。